Михаил Пореченков играет монаха, бывшего духовника императрицы Елизаветы, попавшего в немилость и сосланного в далекий монастырь, в мистическом фильме «Вурдалаки». В местах, где стоит монастырь, прижились вампиры-вурдалаки и прочая нечистая сила.

По прошествии лет монах Лавр снова стал нужен при дворе, за ним посылают царского племянника Андрея, которого играет Константин Крюков, тот отправляется на поиски монаха в обществе своего слуги в исполнении Романа Мадянова. Втроем с монахом они сражаются с вурдалаком Витольдом. Для сцен сражений Пореченков и Крюков научились  фехтовать, а Аглая Шиловская , играющая местную жительницу Милену, в которую влюбляется царский племянник, на съемках обучилась верховой езде и в дальнейшем решила продолжить занятия конным спортом.

Снимали фильм в крымском городе-крепости Чуфут-Кале, добирались туда по бездорожью. Михаил Пореченков, Роман Мадя¬нов и Аглая Шиловская получили поддерживающие пояса для спины, которые понадобились, чтобы не растрясти позвоночник по дороге на съемочную площадку. Аглая Шиловская вспоминает, что  когда их бросало из стороны в сторону, Роман Мадянов так забавно комментировал это, что она не понимала, то ли за живот от смеха хвататься, то ли крепче держаться. Вообще было весело. Один Михаил Пореченков был невозмутим, даже мог задремать.

Героиня Аглаи Шиловской Милена  стреляла, скакала на лошади и управлялась с отарой овец. Роману Мадянову в роли слуги  Парамона нужна была окладистая борода. Актеру ее отращивать не пришлось, борода у него была искусственная и крепилась специальным клеем.

С лошадями на съемках не раз случались проблемы. Фильм полон мистических сцен, и, бывало, всем было как-то не по себе. Волнение актеров чувствовали и лошадям. Однажды от этого едва не пострадал режиссер Сергей Гинзбург. Он рассказал, как конь по кличке Варвар, запряженный в арбу, взбесился и заметался так, что актеры от страха выпрыгнули из повозки и вместе с оператором и массовкой побежали, кто куда. И только Сергей Гинзбург оказался в тупике, Варвар мчался прямо на него, а сзади стояла двухметровая крепостная стена. Режиссер сам не понял, как за какие-то мгновения, смог  взобраться на стену.